Seorang alkemis buronan dengan kemampuan misterius memancing Elric Bersaudara ke lembah yang jauh dari daerah kumuh yang dihuni olehbangsa Milos, para pemberontak yang melawan eksploitasi birokrasi. Ed dan Al akhirnya terjeruh dalam pemberontakan tersebut, Mulailah bangsa Milos melakukan pemberontakan besar-besaran. Di tengah-tengan konflik ada seorang gadis bernama Julia, seorang alkemis muda yang mulai berteman denang Alphonse. Dia betujuan untuk mengembalikan kemerdekaan Milos bagaimanapun caranya – bahkan jika itu berarti memanfaatkan kekuatan mengerikan dari Philosopher’s Stone.